财经头条 | 人民币发飙暴涨约600点，民企获最高层力挺

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习近平主持召开民营企业座谈会强调，要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台。当前要抓好6个方面政策举措落实，帮助民营经济解决发展中的困难；一是减轻企业税费负担、二是解决民营企业融资难融资贵问题、三是营造公平竞争环境、四是完善政策执行方式、五是构建亲清新型政商关系、六是保护企业家人身和财产安全。

点评：中小企业的春天伴随着资本市场的春天一起来临了，中央高规格肯定民营经济，一锤定音，这种表态是历史罕见的，相当于给民企吃了定心丸。提出的六点解决办法也都是民企最需要的，尤其是减税和解决融资难，正是目前民企所面临的困境。接下来，人心惶惶的民营企业家们，你们的春天来了。

劲升约600点！离岸人民币涨破6.92 接连收复七大关口。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.9171元，较周三纽约尾盘涨574点，接连收复七大关口。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.9199元，较周三夜盘收盘涨576点；全天成交量365.73亿美元，较周三增加76.48亿美元。

点评：人民币汇率先行上演惊天大反转！同时表演的还有新华富时A50期货行情，上演直线飙升。中美两国领导人通话，这预示着中美贸易摩擦或出现缓和迹象，中美关系迎来转机！

财政部、税务总局：发布《中华人民共和国印花税法（征求意见稿）》。证券交易印花税按1‰的税率，维持不变；将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围；为灵活主动、便于相机调控，更好适应实际需要，证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定，并报全国人大常委会备案。

点评：最大的亮点就是，把印花税税率调整权限给了国务院。言下之意,一旦股市出现大波动，国务院一纸命令，就可以降印花税了，无需繁琐的流程，更利于与市场形成紧密联系。这无疑是对空头形成巨大震慑力，是一个潜在的重大利好。但会等到合适时机推出，比如出现黑天鹅事件，影响市场稳定了，估计印花税就降了。

澎湃新闻：目前，广东深圳、湖南、浙江、四川成都、北京等13个地区的国资被曝出已经于近期推出或酝酿了救市方案，除了深圳的“数百亿”专项资金，其他地区已知的救助基金规模合计已超700亿元。

点评：地方国资介入上市公司股权质押已成星火燎原之势，目前除深圳外，救市基金规模已超700亿元。地方国资通过股债并举、成立救助基金等多种形式进入。将会彻底解除上市企业的流动性危机，化解有可能出现的金融风险。

宏观要闻

10月，财新中国制造业PMI录得50.1，高于9月0.1个百分点。财新智库莫尼塔表示，10月制造业景气度仍处低位，需求虽有所企稳，但生产和企业信心均继续降温，生产成本上涨压力不减，经济未现明显起色。

财政部：对首届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品（不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车），免征进口关税，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。

银保监会：要加快补齐监管制度短板，堵塞制度漏洞，推动结构性去杠杆，加强重点领域风险防范处置，着力解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题。

经济参考报头版刊文称，两次高规格会议接连召开之后，民营经济发展有望迎来新的春天。特别是六个方面的具体举措，切中肯綮、直指要害，有助于缓解民营经济经营管理中遇到的问题和困难，使民营经济创新源泉充分涌流，创造活力充分迸发。

税务总局：要大力支持民营企业、中小微企业发展，不折不扣落实好已有的各项减税降负措施。对生产经营困难的民营企业和中小微企业，要结合纳税信用情况，依法进一步研究采取针对性、操作性强的税收帮扶措施，帮助其疏困解难，实现更好发展。

央行：周四，未开展逆回购操作。当日有1000亿元逆回购到期。分析认为，央行还会延续当前的货币政策，同时通过一些定向政策，引导资金流向民企和中小企业等。

股市聚焦

证监会：近期，结合市场情况，多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债，部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。下一步，证监会将继续发挥市场机制作用，持续研究和顺应市场主体诉求，创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展。

证券时报：近两个月左右的时间，33家公司的重要股东以借款方式，直接向上市公司提供流动性支持的金额高达210亿元。前后对比可发现，10月份案例明显高于之前月份，越来越多的上市公司重要股东加入到了这一救援队伍之中。

证券日报：截至三季度末，共有580家上市公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影，持股市值达2054.7亿元。其中，新进增持290只个股。共有19家上市公司前十大流通股股东中同时出现社保基金、险资及QFII身影。

周四沪股通十大活跃个股成交额79.19亿元，占总成交额的42.61%。贵州茅台继续位列榜首，当天获净买入15亿元。

云南白药拟508亿元吸收合并白药控股。云南白药公告称，拟508.13亿元吸收合并白药控股，白药控股将实现整体上市。本次交易后实际新增股份2.33亿股。

长春长生公告：公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》，公司仍然无法在11月5日前披露2018年半年度报告，公司股票将在11月5日起被实施退市风险警示。

国内商品期货夜盘多数下跌，豆粕跌停。焦炭、焦煤分别收跌1.18%、0.97%，动力煤收涨0.28%。铁矿石收跌1.23%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌2.16%、1.19%、1.16%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌4.99%、4.41%、2.62%。

两融：截至10月31日，上交所融资余额报4661.60亿，较前一交易日减少5.27亿；深交所融资余额报2959.53亿，减少2.58亿元；两市合计7621.13亿元，减少7.85亿元。

楼市动态

证券时报：北京楼市彻底告别传统的“金九银十”。10月，北京二手房成交8879套，继2月后再次低于万套，成交量环比下降42%。与此同时，北京新房成交2738套，尽管限竞房井喷入市，但成交持续低迷。

香港楼市加速调整，9月份私楼楼价指数跌1.4%，创逾两年半最大跌幅。分析称，楼价跌势未完，短期内走势偏软。

钱江晚报：10月，杭州市区（含富阳不含临安）二手房成交量仅2892套，创了2014年来的同期新低，同比去年10月更是暴跌六成。与今年6月最高点相比，杭州部分板块的二手房降价幅度已达到了15%。

行业观察

国家药监局印发《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》，要求疫苗、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、血液制品等重点产品应率先建立药品信息化追溯体系。

上证报：山东省发布《关于组织实施2018-2019年度重点行业秋冬季差异化错峰生产的通知》，成为又一个公布秋冬季限产方案的省份。此前，包括京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等多个地区先后发布了针对秋冬季差异化错峰生产发布相关文件，钢铁限产总量将不低于去年。

据中国新闻网，国内新一轮成品油调价窗口将11月2日24时开启。机构预测，油价将迎来年内最大降幅，终结此前的“四连涨”，每吨下调幅度在330-340元区间，92#汽油每升价格重回7元时代。

第一商用车网：10月，我国重卡市场销量7.9万辆，环比上升2%，同比降幅14%。1月-10月，我国重卡市场累计销售97.49万辆，同比增长1%。

证券时报：10月，废纸价格整体呈现涨跌互现的态势，10月31日废黄板纸市场均价为2265.71元/吨，月末与月初相比上涨4.55%。10月外废进口额度突然放开，对国废市场带来很大冲击，废纸价格再次出现回落，这也势必加速推动了原纸价格的回调。

国际动态

美国10月Markit制造业PMI终值55.7，预期55.8，初值55.9。美国三季度非农单位劳动力成本初值1.2，预期1，前值-1；非农生产力初值2.2%，预期2.1%，前值2.9%。美国10月挑战者企业裁员人数同比153.6%，前值70.9%。

美国10月27日当周首次申请失业金人数21.4万人，预期21.2万人，前值21.5万人；续请失业金人数163.1万人，预期164万人，前值163.6万人。

英国央行货币政策委员会以9-0支持维持利率在0.75%不变，同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变，均符合预期。

英国央行行长卡尼：英国财政政策正在转向更宽松的立场；如果脱欧平稳进行，英镑可能升值，而无序脱欧则可能导致英镑进一步下跌；英国央行可能会通过加息或降息来面对脱欧。政府没有认可有关达成欧盟金融服务协议的报道，目前为止尚未达成任何协议。对英国银行业的退欧计划很有信心；在跨境银行问题上取得了一些进展；特雷莎•梅的契克斯计划好于英国央行对脱欧的平均预期。英国央行副行长拉姆斯登：基本看到了加息的传导效应。

知情人士称， 美国或免除印度的制裁伊朗义务，此前印度已决定在截至2019年3月的一年里减少大约三分之一的伊朗原油进口。

中国概念股收盘普遍大涨，阿里巴巴涨6.29%，京东涨8.21%，百度涨6%；唯品会涨17.28%，拼多多涨15.24%，搜狗涨13.94%，爱奇艺涨13.39%，虎牙直播涨12.99%，微博涨12.27%，蔚来汽车涨12.03%，网易涨6.14%。

美元指数纽约尾盘跌0.86%，报96.29，创近两周新低，英镑大涨，脱欧谈判迎重大突破。